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蓝科高新:国内板壳式换热器仅有出产厂商客户资源雄厚

发布日期:2023-04-01 14:49:14 作者: 江南体育

  出资评级与估值:咱们以为因为油价高企、油公司盈余才能继续增强、影响方针进入密布出台期,石油石化设备迎来职业景气周期。石油炼化范畴换热器将向板壳式转化,公司是科研院所的业界技能俊彦,板壳式换热器国内仅有出产厂商,具有雄厚的客户资源,生长空间宽广,市占率将不断提高。控股股东布景雄厚,事务向电力冶金、船只等职业多元化经营有确保。一起公司高管对公司未来开展充满决心,以均匀1.8倍年薪的资金初次购买公司股票,高管利益与公司开展挂钩。咱们估计2011-2013年EPS为0.50、0.71、0.91元,复合增速34.9%,对应PE32、23、18倍,给予增持评级。

  咱们的中心观念:1、板壳式换热器国内仅有出产厂商,市占率逐渐提高。公司产品具有中心竞争力,板壳式换热器国内仅有出产厂商,板壳式换热器浸透率逐渐提高,公司将在下流需求向板壳式换热器转化的过程中直接获益,市占率逐渐提高。

  2、石化换热器商场仅占换热器空间的30%,控股股东布景雄厚,下流多元化经营有确保。换热器被广泛运用于石油、电力、化工、冶金等工业范畴,石化换热器2009商场空间约为153亿,仅占换热器空间的30%。控股股东国机集团工程承揽才能强,具有电力、冶金矿山、轿车工程等多项总包才能,公司下流扩张有确保。

  3、公司高管以自有资金初次购买公司股票,显现对未来开展的决心。公司高管以自有资金初次购买公司股票,肯定金额虽不高,但均匀购买金额与年薪比较倍数却高达1.8倍,显现了极强的对公司未来开展的决心,将高管利益与股东利益紧密连接。

  证券之星估值剖析提示蓝科高新盈余才能较差,未来营收生长性较差。归纳基本面各维度看,股价偏高。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金有显着流出痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多

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